Excel Copilotとは何か
Excelでの業務には、次のような悩みがつきものです。
- どの関数を使えばよいか毎回調べている
- データはあるが、何を分析すべきか分からない
- グラフや考察を作るのに時間がかかる
Excel Copilotは、Microsoft 365に組み込まれた生成AI機能で、日本語の指示だけで集計・分析・可視化・考察のたたき台を作ることを支援します。
この記事では、Excel Copilotを非エンジニアのビジネスパーソンが実務で使うための基本手順と、社内利用で注意すべき点を解説します。
前提知識と用語のやさしい定義
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| Excel Copilot | Excel上で自然言語による分析・提案を行うAI機能 |
| Microsoft 365 Copilot | Word、Excel、PowerPointなどで共通提供されるAI機能群 |
| テーブル | Excelで構造化された表形式データ。Copilotはテーブル形式を前提に動作します |
| プロンプト | Copilotに入力する指示文（日本語で問題ありません） |
準備（必要なアカウント・料金・権限・注意点）
必要なアカウント
- Microsoft 365アカウント（企業向けテナント推奨）
料金・プラン
- Excel Copilotは、Microsoft 365 Copilotのライセンスが必要です
- 提供条件や価格は変更される可能性があるため、必ず公式情報で確認してください
権限と管理
- 管理者がCopilotを有効化している必要があります
- 利用可否はユーザーやグループ単位で制御可能です
注意点
- CopilotはExcel内のデータのみを対象に処理します
- 表が崩れている場合、期待通りに動作しないことがあります
手順（画面操作を想定したステップ）
Step 1: データをテーブル形式に整える
- Excelで分析対象の表を選択
- 「テーブルとして書式設定」を適用
- 列名（見出し）を明確にする
Copilotは列名をもとに分析意図を推測するため、「売上」「日付」「部門」など、意味の分かる名前にすることが重要です。
Step 2: Copilotを起動する
- Excel右上のCopilotアイコンをクリック
- 画面右側にCopilotパネルが表示されます
Step 3: 集計・分析を依頼する
コピペ用プロンプト例(基本分析)
このデータをもとに、月別売上の合計と前年差を算出してください。
あわせて、傾向を簡潔に説明してください。
Copilotは、必要な関数やピボット集計を自動で提案・作成します。
Step 4: グラフ作成と考察の下書き
コピペ用プロンプト例(可視化)
部門別の売上構成比が分かるグラフを作成してください。
経営向けに読み取れるポイントも文章でまとめてください。
生成された内容は、必ず人が確認・修正して使います。
ビジネスでの具体例（職種別）
営業・営業企画
- 売上データから月次レポートを自動作成
- 数字の変化理由を説明するコメントのたたき台を作成
管理部門（経理・経営企画）
- 予算実績差異の分析と要点整理
- 経営会議資料用のグラフ作成を効率化
人事・総務
- 部署別残業時間や人員推移の集計
- 傾向分析コメントをドラフトとして活用
よくある失敗と回避策
| 失敗パターン | 回避策 |
|---|---|
| Copilotの結果をそのまま報告資料に使う | 数式・前提条件・集計範囲を必ず確認する |
| データ構造が曖昧で誤分析される | 列名の統一、欠損値の確認を事前に行う |
| 曖昧な指示で期待外れの結果になる | 「何を」「どの切り口で」「誰向けに」を明示する |
セキュリティ・コンプライアンス観点（社内利用の注意）
データの取り扱い
Microsoftは、Microsoft 365 Copilotにおいて顧客データをモデル学習に使用しないと説明しています。ただし、契約内容やテナント設定は必ず自社で確認してください。
アクセス制御の前提
Copilotは、ユーザーが元々アクセス権を持つデータのみを扱います。共有範囲やOneDrive/SharePointの権限設計が重要です。
利用ルールの明文化
以下の点を社内AI利用ガイドラインに反映させましょう。
- 機密データでの利用可否
- レポートへのAI利用明記の要否
FAQ
Q1. 関数を全く知らなくても使えますか？
基本的な集計や分析は可能ですが、結果の妥当性を判断する最低限のExcel知識は必要です。
Q2. 日本語で指示できますか？
はい。日本語での指示に対応していますが、列名も日本語で統一すると精度が上がります。
Q3. マクロ（VBA）も自動で作れますか？
一部支援はありますが、業務で使う場合は必ず人がレビューしてください。断定的な自動化は推奨されません。
まとめ（次のアクション）
Excel Copilotは、「どの関数を使うか」「何を分析すべきか」といった考える前段階の負荷を下げるツールです。正しく使えば、分析スピードと説明力を大きく高められます。
次のアクション
- まずは月次レポートなど定型業務で試す
- Copilot用の指示テンプレートをチームで共有する
- 社内データ利用ルールと整合させて展開する
参考（公式・一次情報中心）
- Microsoft 365 Copilot 公式ページ
- Excel Copilot 機能紹介（Microsoft Learn）
- Microsoft 365 Copilot データ保護とプライバシー
- Microsoft Trust Center
※本記事は一般的な情報提供であり、法務・監査の個別助言ではありません。最終判断は社内ルールおよび専門家にご確認ください。