Excelでの集計・分析作業で、こんな経験はありませんか？
- VLOOKUP関数やピボットテーブルを毎回検索している
- データの傾向を言葉にまとめるのに時間がかかる
- 「結局どこから手を付ければいいの？」と迷ってしまう
Microsoft Copilot in Excelは、こうした悩みを解消するAI機能です。「このデータから傾向を教えて」「売上を月別に集計して」と日本語で指示するだけで、Excelが分析や集計を手伝ってくれます。
この記事では、Excel操作に自信がない方でも今日から使える方法を、具体的な指示例付きで解説します。
まず押さえたい用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| Copilot | Microsoftが提供する生成AIアシスタント。Word、Excel、Outlookなどで使える |
| Copilot in Excel | Excel専用のCopilot機能。データ分析や数式の提案をしてくれる |
| 自然言語指示 | 「○○して」と普段の言葉で依頼する方法。関数を覚える必要がない |
| Microsoft 365 | Excel、Word、Outlookなどが使えるサブスクリプションサービス |
使い始める前の準備
必要なもの
- Microsoftアカウント
- Microsoft 365の契約（Copilotライセンス付き）
料金について
Copilot in Excelを使うには、Microsoft 365のCopilotライセンスが必要です。プランや料金は変更されることがあるため、最新情報は公式ページで確認してください。
会社で使う場合の注意
- 管理者がCopilotの利用を制限していることがあります
- 社内データを扱う前に、情報システム部門に利用ルールを確認しましょう
4ステップで始めるCopilot活用法
Step 1：Copilotを起動する
- Microsoft 365版のExcelを開く
- リボンメニューから「Copilot」をクリック
- 画面右側に入力パネルが表示されれば準備OK
Step 2：まずはデータの内容を確認させる
そのまま使える指示例
この表の内容を要約し、全体の傾向を教えてください。
最初に「何のデータか」を説明させることで、後の分析精度が上がります。
Step 3：具体的な集計・分析を依頼する
そのまま使える指示例
このデータを月別に集計し、売上が伸びている月と要因を考察してください。
Copilotは集計方法を提案し、結果を文章でわかりやすく説明してくれます。
Step 4：Excel関数を教えてもらう
そのまま使える指示例
この集計を実現するためのExcel関数例を教えてください。
ポイント：提案された関数をそのまま適用せず、内容を確認してから使いましょう。
職種別の活用シーン
営業職
- 顧客別売上データから「どの顧客層に注力すべきか」を把握
- 月次実績の増減理由をレポート用に文章化
経理・経営企画
- 予算と実績の差分を分析し、説明資料を作成
- 数値の変動ポイントを言葉で整理し、報告書作成を効率化
マーケティング
- キャンペーン結果の傾向を素早く把握
- 数値データをもとにレポートの下書きを作成
やりがちな失敗と対策
| よくある失敗 | こうすれば防げる |
|---|---|
| Copilotの結果を鵜呑みにする | 数値・条件・集計単位を必ず自分の目で確認 |
| 曖昧な指示を出してしまう | 「期間」「単位」「対象の列名」を具体的に指定 |
| 機密データをそのまま投入 | 個人情報や社外秘データは使用可否を事前に確認 |
セキュリティ面で気をつけること
Copilotはあくまで業務を効率化するツールです。最終的な判断や責任は人間が担います。
Microsoftは、Microsoft 365 Copilotにおいて組織データをAIの学習に利用しないと公式に説明しています。ただし、詳細は契約内容によって異なるため、確認が必要です。
社内で守るべきルール
- 機密レベルに応じてCopilotの利用可否を決める
- 生成結果のレビュー担当者を明確にする
- 外部に共有する資料へのそのままの転用は避ける
よくある質問
Q1. Copilotが勝手にExcelを書き換えることはありますか？
いいえ。Copilotは提案や分析結果を表示するだけで、実際にセルを書き換えるかどうかは自分で決められます。
Q2. Excel初心者でも使えますか？
はい。日本語で質問するだけなので、関数を知らなくても大丈夫です。ただし「行」「列」「セル」といった基本用語は理解しておきましょう。
Q3. 無料で使えますか？
残念ながら、無料版Excelでは使えません。Microsoft 365のCopilotライセンスが必要です。
まとめ
Copilot in Excelは、データ分析の最初の一歩を簡単にしてくれるツールです。ただし、最終的な判断や数値の確認は必ず自分で行いましょう。
今日からできる3つのアクション
- まずはサンプルデータで操作に慣れる
- 社内ルールを確認してから業務データで試す
- 「Copilotが下書き→人間が確認・判断」の流れをチームで共有
参考リンク
- Microsoft Copilot公式
- Copilot in Excel サポートページ
- Microsoft 365 Copilot 概要（Microsoft Learn）
- Microsoft Trust Center（データ保護について）
※この記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な判断は社内ルールや専門家にご確認ください。