Microsoft Copilot in Excelとは
Excel業務で、こんな悩みを抱えていませんか？
- 関数やピボットテーブルが苦手で、分析に時間がかかる
- 数値はあるが、何を読み取ればよいか分からない
- 上司から「この表、要するに何が言えるの？」と聞かれて困る
Microsoft Copilot in Excelは、自然言語での質問や指示によって、集計・要約・分析を支援するAI機能です。高度な関数知識がなくても、データの傾向把握や説明文作成を補助してくれます。
この記事では、Excelを日常的に使うビジネスパーソン向けに、Copilot in Excelの基本的な使い方と注意点を整理します。
用語解説
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| Excel | Microsoftが提供する表計算ソフト |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365に統合された生成AIアシスタント |
| Copilot in Excel | Excel内で使えるCopilot機能 |
| 自然言語指示 | 「売上を月別にまとめて」など、普段使う言葉での指示 |
利用の準備
必要なアカウント
- Microsoftアカウント
- Microsoft 365の法人向け契約
料金プラン
Copilot in Excelは、Microsoft 365 Copilotライセンスに含まれる機能です。利用可否や対象プランは変更される可能性があるため、公式情報を確認してください。
- Microsoft Copilot公式: https://www.microsoft.com/microsoft-copilot
- Microsoft 365 Copilot概要: https://learn.microsoft.com/microsoft-365-copilot/
権限と利用条件
- 管理者がCopilot機能を有効化している必要があります
- Copilotは利用者がアクセス権を持つExcelファイルのみを対象に動作します
利用前の注意点
- 機密データや個人情報を含むファイルでの利用可否は、社内ルールを確認してください
- Copilotの出力は提案であり、最終的な判断や修正は人が行います
基本操作の手順
Step 1: Copilotを起動する
- Excelで対象のファイルを開く
- 画面上部のCopilotアイコンを選択
- 右側に指示入力欄が表示される
Step 2: データの要約を依頼する
指示例:
「この表の内容を要約して、全体の傾向を教えてください」
Copilotが数値の特徴や増減傾向を文章で整理します。
Step 3: 集計や分析を依頼する
指示例:
「月別の売上合計を算出し、前年と比較してください」
Copilotが適切な集計方法を用いて結果を提示します。
Step 4: 説明文の作成を依頼する
指示例:
「この分析結果を、上司向けに簡潔な説明文にまとめてください」
ビジネスでの活用例
営業部門
- 売上データの月次・顧客別集計
- 報告資料用のコメント文作成
管理部門（経理・経営企画）
- 予算実績データの差分分析
- 数値の変動理由を整理する下書き作成
マネジメント
- 部門KPIの傾向把握
- 会議前のデータ理解を短時間で行う
よくある失敗と回避策
失敗1: Copilotの結果をそのまま資料に使う
回避策: 計算条件や前提を必ず確認する
失敗2: 表の構造が整理されていない
回避策: 見出し行やデータ形式を整えてから使う
失敗3: 曖昧な指示を出してしまう
回避策: 「期間」「単位」「比較対象」を明示する
セキュリティとコンプライアンス
Microsoftは、Microsoft 365 Copilotについて組織のデータをAIモデルの学習に使用しないと公式に説明しています。ただし、詳細は契約内容や管理設定に依存します。
- Microsoft Trust Center: https://www.microsoft.com/trust-center
社内で整理しておきたいポイント:
- Copilot利用が許可されるデータの範囲
- 個人情報・機密情報を含む表の扱い
- AI出力結果のレビュー責任
- 社外提出資料への転用ルール
FAQ
Q1. 関数が分からなくても使えますか？
はい。自然言語で指示できるため、関数知識がなくても基本的な分析は可能です。
Q2. Copilotが勝手に数式を書き換えますか？
提案は行いますが、反映するかどうかは利用者が選択します。
Q3. 日本語で指示できますか？
日本語に対応しています。ただし、結果は必ず確認してください。
まとめ
Microsoft Copilot in Excelは、データを見る・考える時間を短縮するための補助ツールです。分析そのものを任せるのではなく、理解を加速する目的で使うことが重要です。
次のアクション:
- 月次レポートなど定型業務で試す
- よく使う指示文を社内で共有する
- 利用ルールとレビュー手順を整理する
参考リンク
- Microsoft Copilot公式: https://www.microsoft.com/microsoft-copilot
- Microsoft 365 Copilot概要: https://learn.microsoft.com/microsoft-365-copilot/
- Microsoft Trust Center: https://www.microsoft.com/trust-center
※本記事は一般的な情報提供であり、法務・監査の個別助言ではありません。最終判断は社内ルールおよび専門家にご確認ください。